Financiële kopers / private equity
Private equity investeerders richten zich op ondernemingen met een sterk groeipotentieel. Vaak gaat het om bedrijven met bewezen prestaties die met de juiste ondersteuning kunnen opschalen. Deze investeerders beschikken over veel kapitaal, strategisch inzicht en een duidelijke doelstelling: waarde creëren en rendement realiseren.
Factor & Ros ondersteunt ondernemers die in gesprek zijn met financiële partijen. Wij zorgen voor overzicht, bewaken uw belangen en begeleiden het gehele traject.
Wat is private equity?
Private equity is een vorm van investeren waarbij geld wordt ingebracht in niet-beursgenoteerde bedrijven. In tegenstelling tot aandelen op de beurs, worden deze investeringen vaak gedaan door gespecialiseerde fondsen, family offices of participatiemaatschappijen.
Deze partijen nemen doorgaans een meerderheidsbelang in een onderneming, vaak samen met het zittend management, om groeiambities te versnellen of een volgende fase in te gaan. Bij een latere exit (verkoop) streven zij naar een optimaal rendement, doorgaans binnen een termijn van drie tot zeven jaar.
Wilt u weten wat een private equity partij voor uw onderneming kan betekenen? Onze adviseurs staan u graag bij. Meer weten over private equity? Neem dan contact met ons op, wij vertellen u er graag meer over!
Voordelen van private equity
Door de ruime mate aan en (gunstige) toegang tot kapitaal beschikt deze categorie kopers over voldoende kapitaal om de koopprijs te voldoen. Naast kapitaal voegt zij tevens vaak specifieke expertise (o.a. juridisch, financieel en organisatorisch) toe om de onderneming verder te laten groeien c.q. te professionaliseren. Bijvoorbeeld om de onderneming juist die volgende stap te laten maken. Met name vanwege de huidige (economische) ontwikkelingen i.c.m. het kapitaal en de know-how waar deze investeerders over beschikken, maakt dat deze categorie kopers in de afgelopen jaren enorm in populariteit binnen het MKB is toegenomen.
Vanwege de verschillende doelstellingen is er een grote diversiteit aan investeringsmaatschappijen en private equity, hetgeen met name zichtbaar is in o.a. de hoogte van de investeringen, de sectorale focus en de exit-strategie. Aangezien financiële investeerders veelal niet op de stoel van de ondernemer wensen te gaan zitten, hechten ze veel waarde aan het aanblijven van de verkoper en/of het (zittende) management.
Wilt u ook een bedrijf verkopen? Bijvoorbeeld verkopen aan een management? Dan kan Factor & Ros u daarbij helpen. De toegevoegde waarde van Factor & Ros bij de verkoop aan private equity kenmerkt zich onder andere in:
- Een omvangrijk netwerk van (inter)nationale private equity partijen
- Klappen van de zweep bij verkoopproces: wij weten waar bij de verkoop aan private equity specifiek aandacht aan moet worden besteed
- Voorbereiding: Is verkoop aan private equity een reële en wenselijke mogelijkheid? Zo ja, welke private equity partijen passen goed bij de onderneming? En welke dealstructuur (pre-exit?) is voor de aandeelhouder(s) het meest optimaal ter waarborging van zijn of haar wensen?
- Executie: welke verkoopstrategie wordt gehanteerd? Wat moet er in een informatie memorandum staan om private equity zo veel mogelijk te interesseren? Hoe moeten overnamevoorstellen gelezen worden?
Weten wat wij voor u kunnen betekenen? Plan nu een vrijblijvend adviesgesprek
Veelgestelde vragen over private equity
Wat is private equity precies?
Private equity is kapitaal dat wordt geïnvesteerd in niet-beursgenoteerde bedrijven, met als doel deze ondernemingen te laten groeien en later met winst te verkopen.
Hoe werkt private equity?
Een investeerder neemt (meestal) een meerderheidsbelang, ondersteunt het bedrijf actief en streeft naar waardegroei. Vaak gebeurt dit samen met het zittend management.
Wat zijn de voordelen van een private equity samenwerking?
Naast groeikapitaal biedt private equity toegang tot kennis, ervaring, structuur en relevante netwerken. Het kan ook een brug slaan naar een latere exitstrategie.
Wat zijn mogelijke nadelen?
Er kunnen andere belangen ontstaan tussen ondernemer en investeerder. Heldere afspraken zijn cruciaal, evenals goede juridische en financiële begeleiding.
Is private equity geschikt voor elk type onderneming?
Niet elke onderneming past binnen een private equity strategie. Factor & Ros helpt u beoordelen of uw situatie aansluit bij de verwachtingen en voorwaarden van investeerders.
